Enea wdroży ogromny program obligacji

Notowana w WIG30 Enea S.A. poinformowała o wdrożeniu programu emisji obligacji. Środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na akwizycje.

Otóż Spółka podpisała umowę z PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Pekao i z mBankiem umowę w sprawie nowego programu emisji instrumentów dłużnych do kwoty 5 mld zł. Jak informowaliśmy we wstępie, pozyskany w ten sposób kapitał zostanie przeznaczone na przejęcia i sfinansowanie bieżącej działalności Grupy.

Jak podano, instrumenty mają być zdematerializowane, dyskontowe lub kuponowe i nie będą zabezpieczone. Oprocentowanie bądź stopa dyskontowa będą ustalane indywidualnie dla każdej transzy. Okres zapadalności obligacji ma wahać się od 1 miesiąca do nawet 10 lat. Docelowo papiery mają ulec dematerializacji i trafić do obrotu w alternatywnym systemie prowadzonym przez BondSpot lub przez GPW.

„Program został przygotowany w sposób, który umożliwia emisję w każdej chwili, w krótkim czasie. Będziemy wykorzystywać pozyskane w ten sposób środki na akwizycje, które są zapisane w naszej strategii. Cały czas monitorujemy rynek, ale jeszcze nie wiemy kiedy, co i za ile kupimy. Oferta emisyjna będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, a na polskim rynku są gracze, którzy mogą być zainteresowani takimi papierami dłużnymi”- mówi w komunikacie Dalida Gepfert, wiceprezes ds. finansowych Enea S.A. Dodała także, że jest spokojna o przyszłe emisje, ponieważ branża energetyczna cieszy się dużym zaufaniem zarówno ze strony inwestorów, jak i analityków.

W latach 2014-2020 Grupa Enea zamierza przeprowadzić inwestycje za 20 mld zł. W kwotę tę wlicza się około 7,7 mld zł na dodatkowe plany rozwojowe w zakresie odnawialnych źródeł energii, źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych.

W I kwartale Grupa miała 2,4 mld zł przychodów, 266,7 mln zł EBIT i 209,3 mln zł zysku netto.

Jacek Jarosz