Cena Akcji Oferowanych w ofercie publicznej BNP Paribas Bank Polska S.A. ustalona na 46 zł za akcję

BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”), będący częścią Grupy BNP Paribas, ustalił cenę akcji nowej emisji serii „O” („Akcje Oferowane”) w ofercie publicznej („Oferta”) na 46 zł za akcję. Oferta obejmie 5.026.539 Akcji Oferowanych, przy czym inwestorom instytucjonalnym zaoferowane zostanie 4.860.446 akcji, a inwestorom indywidualnym – 166.093 akcje. 

Wysokość wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych wyniesie 231,2 mln PLN. Dzięki przeprowadzeniu Oferty Bank wzmocni swoją pozycję kapitałową, w kontekście swoich planów rozwoju.

Jednocześnie transakcja zapewni wykonanie przez BNP Paribas SA zobowiązania wobec Komisji Nadzoru Finansowego do zwiększenia liczby akcji Banku w wolnym obrocie na GPW do co najmniej 15%. Obecnie free float akcji Banku, notowanych na GPW od 1994 roku, wynosi ok. 0,1% (pozostałe akcje Banku znajdują się w posiadaniu podmiotów z Grupy BNP Paribas).

Skrócony harmonogram Oferty

***

Informacje o BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska SA („Bank”) jest uniwersalnym bankiem działającym w Polsce oraz członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

Bank oraz jego podmioty zależne oferują szeroki zakres produktów oraz usług dla klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych, w tym przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, produkty rynku finansowego oraz wybrane usługi bankowości inwestycyjnej  we współpracy z BNP Paribas SA Oddział w Polsce. Działalność Banku obejmuje również funkcję departamentu skarbu oraz zarządzanie aktywami i pasywami.

Działalność Banku koncentruje się na obsłudze klientów z następujących segmentów: Bankowości Korporacyjnej i Transakcyjnej (około 3.000 klientów na 31 grudnia 2013 r., w tym polskie przedsiębiorstwa, filie firm międzynarodowych, instytucje finansowe i organy samorządowe) oraz Bankowości Detalicznej (około 366.000 klientów indywidualnych oraz około 34.000 małych i średnich przedsiębiorstw na 31 grudnia 2013 r.). Bankowość Detaliczna obejmuje również 149.000 klientów indywidualnych obsługiwanych przez obszar Personal Finance dedykowany do obsługi kredytów konsumpcyjnych. Skonsolidowany portfel kredytów netto udzielonych klientom Banku i jego spółek zależnych wyniósł na 31 grudnia 2013 r. 16,6 mld PLN.

Na koniec grudnia 2013 r. sieć dystrybucyjna Banku obejmowała cały kraj i składały się na nią 224 oddziały detaliczne oraz 9 centrów obsługi klientów korporacyjnych (ang. Business Centres). Bank posiada również kanały dystrybucyjne wykorzystujące nowoczesne technologie (bankowość internetowa oraz bankowość mobilna – z wykorzystaniem sieci komórkowych), a także centrum telefoniczne oraz sieć 221 bankomatów.

W 2013 roku skonsolidowany wynik z działalności bankowej BNP Paribas Bank Polska wyniósł 823 mln PLN, a zysk netto sięgnął ponad 102 mln PLN. Zwrot z kapitału (ROE) wzrósł z 1,9% w 2012 roku do poziomu 5,8%. Celem Banku jest wzrost ROE w ujęciu skonsolidowanym do poziomu powyżej 10% w perspektywie średnioterminowej (2-3 lata).

Bank należy do Grupy BNP Paribas, jednej z najlepiej skapitalizowanych globalnych grup bankowych na świecie, według Bloomberga, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 71 mld EUR oraz łącznych aktywach przekraczających 1,8 biliona EUR na 31 grudnia 2013 r. Grupa BNP Paribas działa w blisko 80 krajach na całym świecie i zatrudnia prawie 190.000 pracowników, w tym ponad 140.000 w samej Europie. Grupa BNP Paribas kontroluje (bezpośrednio lub pośrednio) 99,89% akcji Banku.

Bank dołączył do Grupy BNP Paribas w 2009 r., kiedy Grupa BNP Paribas przejęła Fortis Bank. Obecna struktura Banku jest wynikiem fuzji Fortis Bank Polska SA i Dominet Bank SA w 2009 roku, przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa BNP Paribas SA Oddział w Polsce oraz przeprowadzonego w późniejszym czasie przejęcia Fortis Lease Polska Sp. z o.o. (obecnie działalność w zakresie leasingu jest włączona do struktur Banku) oraz BNP Paribas Factor Sp. z o.o.

Celem Banku jest dalsza poprawa osiąganych wyników operacyjnych i finansowych, czego efekty były widoczne w wynikach finansowych za 2013 rok, lepszych od osiągniętych rok wcześniej. 

Grupa BNP Paribas planuje dalsze umacnianie swojej obecności i pozycji rynkowej w Polsce. W dniu 5 grudnia 2013 roku Grupa BNP Paribas osiągnęła porozumienie z Grupą Rabobank, dotyczące nabycia przez Grupę BNP Paribas pakietu 98,5% akcji posiadanych przez Grupę Rabobank w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. („BGŻ”), przy wycenie BGŻ na kwotę 4,2 mld PLN. Finalizacja transakcji nabycia akcji w BGŻ od Grupy Rabobank jest uzależniona od szeregu warunków, w tym m.in. uzyskania niezbędnych zgód odpowiednich organów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. W tej chwili nie można przewidzieć czy i kiedy transakcja ta zostanie sfinalizowana.

Wg danych za 2013 rok, BNP Paribas Bank Polska i BGŻ wspólnie plasowałyby się na 8. miejscu wśród polskich banków pod względem wielkości aktywów.

BNP Paribas