Duży popyt na obligacje Echo Investment

Giełdowa spółka poinformowała o zakończeniu subskrypcji obligacji serii D. Okazuje się, że zainteresowanie ze strony inwestorów było duże.

Papiery były emitowane w ramach uchwalonego programu publicznych emisji o wartości do 200 mln zł, który jest objęty prospektem zatwierdzonym przez KNF pod koniec czerwca tego roku. Sama decyzja w tej sprawie zapadła uchwałą zarządu, podjętą 18 marca tego roku.

 Zapisy były prowadzone od 20 do 21 października włącznie, więc oferta została przeprowadzona bardzo sprawnie. W jej ramach Emitent zaproponował 500 tys. instrumentów, które przydzielono w dniu wczorajszym.

Co istotne, Spółka spotkała się z nadsubskypcją. Otóż 420 inwestorów złożyło zapisy na 715.596 obligacji, co oznaczało średnią stopę redukcji na poziomie 30 proc. Walory obejmowano po cenie emisyjnej na poziomie od 100 do 100,01 zł, w zależności od dnia złożenia zapisu. Finalnie Echo Investment pozyskało w ramach subskrypcji kwotę nieco ponad 50 mln zł. Dodajmy, że obligacje są oprocentowane na poziomie WIBOR 6M plus 3,15 proc. marży, a ich wykup nastąpi w terminie 3,5 roku.

Echo Investment to firma inwestycyjno-deweloperska. Realizuje inwestycje głównie w obszarze budownictwa mieszkaniowego, centrów handlowych i handlowo-rozrywkowych, budownictwa biurowego i hotelowego. Jest notowana na GPW od marca 1996 roku.

W pierwszym półroczu tego roku Grupa uzyskała przychód rzędu 223,4 mln zł, generując przy tym 527 mln zł zysku operacyjnego i 424,8 mln zł zysku przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej.