BNP Paribas obniża i podwyższa kapitał

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska S.A. obradowali wczoraj podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Powzięto kilka istotnych uchwał, o których warto wspomnieć.

Przede wszystkim zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa (jednostkowe i skonsolidowane) za rok 2012, a także raport zarządu z działalności w tym okresie. Warto wspomnieć, że rok miniony zakończył się dla BNP Paribas (jako spółki dominującej w grupie kapitałowej) zyskiem netto w kwocie 29,29 mln zł. Skonsolidowany wynik netto za rok 2012 to 30,84 mln zł, a więc 78 proc. kwoty notowanej rok wcześniej. Zysk operacyjny Grupy (tj. pomniejszony o koszty ryzyka) wyniósł w ubiegłym roku 56,3 mln zł, w 2011 natomiast 76,17 mln zł. Przychody z tytułu prowizji wzrosły o 1,2 proc., a zysk z tego tytułu zwiększył się o 3,8 proc., osiągając poziom 145,85 mln zł. O prawie 5 proc. spadł natomiast wynik z odsetek, choć przychody z tego tytułu były nieco wyższe niż rok wcześniej.

Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie rady nadzorczej i udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady (z wykonania obowiązków w roku 2012), po czym podjęło decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2012. Otóż z 29.287.457,52 zł (bo tyle wyniosła dokładna kwota jednostkowego zysku netto) 2.343.000 zł ma zostać przekazane na kapitał zapasowy, zaś 26.944.457,52 zł na fundusz ogólnego ryzyka. O dywidendzie mowy, jak widać, nie było.

Ustalono także, że obniżona zostanie wartość nominalna akcji, co oczywiście spowoduje obniżenie poziomu kapitału zakładowego - z 1.434.646.300 zł do 1.304.380.415,96 zł. Tym samym wartość nominalna każdej akcji zmniejszona będzie z 50 zł do 45,46 zł. Różnica wytworzona dzięki obniżeniu kapitału, tj. 130.265.884,04 zł, będzie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy Banku.

Obniżenie kapitału ma związek z emisją akcji serii O, którą Bank planuje. W uchwale czytamy, że "ułatwi pozyskiwanie kapitałów przez Bank w drodze emisji nowych akcji".

Podjęto także uchwałę w sprawie "dalszego obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O" oraz wyłączenia prawa poboru tychże walorów. Innymi słowy, na mocy tej uchwały kapitał zostaje obniżony z wspomnianej wcześniej kwoty 1.304.380.415,96 zł do kwoty z przedziału 860.787.780 zł - 1.304.093.486,70 zł (co wynika z określenia minimalnej i maksymalnej kwoty obniżenia). Oznacza to, że wartość nominalna każdej akcji zostanie obniżona z 45,46 zł do nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 45,45 zł. Ostateczną kwotę obniżenia i ostateczną wartość nominalną określić ma odpowiednia uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zwoła zarząd. Czytamy, że "Ostateczna Wartość Nominalna stanowić będzie różnicę pomiędzy kwotą 45,46 złotych, a kwotą stanowiącą iloraz: (i) Ostatecznej Kwoty Obniżenia oraz (ii) 28 692 926  tj. liczby akcji Banku bez uwzględnienia akcji serii O, o ktorych mowa w ˜§ 2 niniejszej Uchwały".

W dalszej części uchwały informuje się, że w drodze emisji akcji serii O kapitał zakładowy zostanie podwyższony. Ile ma być akcji nowej serii? Minimalnie będzie to iloraz Ostatecznej Kwoty Obniżenia (kapitału) i Ostatecznej Wartości Nominalnej, maksymalnie zaś 14.786.422 sztuk. Wartość nominalna akcji serii O będzie równa Ostatecznej Wartości Nominalnej.

Akcje te będą obejmowane w drodze subskrypcji otwartej, przeprowadzonej na zasadach oferty publicznej, a opłacone będą mogły być tylko wkładami pieniężnymi. Docelowo mają zostać wprowadzone na rynek regulowany GPW. Dotychczasowi akcjonariusze mają zostać pozbawieni prawa poboru akcji serii O (w całości).

B. Garga