BNP Paribas chce zwiększyć free float

BNP Paribas Bank Polska potwierdził, że ma zamiar zwiększyć liczbę akcji będących w wolnym obrocie na parkiecie warszawskiej GPW. Poszerzenie free floatu ma się wiązać z podwyższeniem kapitału zakładowego, a to poprzez publiczną ofertę akcji. Chodzi o emisję serii O, która ma liczyć maksymalnie do 8.575.186 sztuk. Dzięki realizacji tej koncepcji BNP Paribas zrealizowałby zobowiązanie wobec KNF, które mówi o tym, że odsetek akcji w wolnym obrocie winien wzrosnąć przynajmniej do 15 proc.

Z oferty korzystać będą mogli krajowi inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, a także grupa wybranych inwestorów instytucjonalnych zagranicznych (jednak nie ci z USA). BNP ma zamiar przeprowadzić ofertę w połowie roku (a więc już niedługo). Za globalną koordynację i współprowadzenie księgi popytu odpowiadać będzie Citi (przez Citigroup Global Markets Limited i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.), rolę oferującego weźmie na siebie DM Banku Handlowego. Współmenedżerami będą ING Bank N.v., DI BRE Banku S.A. oraz Banco Santander S.A.

W roku 2012 grupa kapitałowa, którą zarządza BNP Paribas BP, zarobiła na czysto 30,84 mln zł, co stanowiło 78 proc. kwoty zysku z roku 2011. Skonsolidowany EBIT netto (bez kosztów ryzyka) wyniósł 53,6 mln zł (wobec 76,17 mln zł rok wcześniej). Frederic Amoudru, prezes BNP Paribas BP, określił rok 2012 jako "trudny rok restrukturyzacji i zmian", z którym wiązały się m.in. zwolnienia grupowe, rozpoczęte wtedy, a trwające jeszcze w pierwszej połowie roku bieżącego. Styczeń, luty i marzec roku 2013 zakończyły się dla Grupy wynikiem po opodatkowaniu na poziomie 30,79 mln zł, co było kwotą trzy razy wyższą niż wypracowana w pierwszym kwartale roku 2012 (wtedy notowano 9,90 mln zł).

W komunikacie o planowanej emisji, Bank poinformował także, że ma określone cele na następne 3-4 lata. Zaliczają się do nich m.in. takie kwestie jak utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie wyższym niż 12 proc., obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów z 74 proc. (poziomu z roku 2012) do mniej niż 60 proc., średnioroczne tempo wzrostu przychodów wynoszące 6-8 proc., zwiększenie zwrotu na kapitale własnym z 1,9 proc. (poziom z roku 2012) do więcej niż 10 proc. W długim terminie celem jest "stopniowe budowanie na polskim rynku silnego banku uniwersalnego, stanowiącego trzon działalności Grupy BNP Paribas w Polsce i mieszczącego się w pierwszej dziesiątce banków polskich, o udziale w rynku na poziomie 5% pod względem wartości aktywów".

Kamil Kiermacz