Bakalland dokona dużego przejęcia

Giełdowa Spółka poinformowała w swym ostatnim komunikacie, że przejmie słynną Delectę za 100 mln zł.

Emitent podał opóźnioną informację w sobotę wieczorem. Zawiadomienie o jej przekazaniu zostało przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego 14 maja tego roku.

Chodzi konkretnie o umowę z Phoenis S.a.r.l. w sprawie połączenia Bakallandu oraz polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta druga ma zostać stworzona przez Phoenix, który będzie jej jedynym wspólnikiem. Jak poinformowano w komunikacie, umowa weszła w życie w związku z zawarciem 23 maja przez nowo utworzony podmiot (SPV) umowy sprzedaży wszystkich akcji Riber Foods Polska S.A., właściciela marki Delecta, na rzecz SPV. Cenę sprzedaży wszystkich papierów Delecty ustalono na 100 mln zł, a warunkiem nabycia tych instrumentów ma być otrzymanie zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów.

Bakalland ma wyemitować nieco ponad 16 mln akcji w zamian za majątek SPV, który będą wyłącznie papiery należące do Delecty. W celu sfinansowania tej transakcji nowy podmiot zaciągnie pożyczkę pomostową od Phoenix S.a.r.l. na poziomie 55 mln zł. Co więcej, w wyniku przeprowadzenia połączenia pożyczkę tę przejmie Bakalland. Jak podano – „Zamiarem Bakalland jest jej zrefinansowanie w celu jej spłaty, a gdyby refinansowanie takie nie nastąpiło, to pożyczka zostanie spłacona w drodze objęcia przez akcjonariuszy Bakalland akcji nowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych (..)”. Wedle umowy Phoenix ma objąć również akcje nowej emisji Bakallandu za 20 mln zł.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2013/2014 Grupa Bakallandu miała 173 mln zł przychodów ze sprzedaży, 6,5 mln zł zysku EBIT i 53 tys. zł zysku netto.

Jacek Jarosz