CCC wyemitowało obligacje za 210 mln zł

210 mln zł – tyle warte są obligacje wyemitowane przez CCC w przeprowadzonej właśnie emisji instrumentów dłużnych. Kurs Spółki dziś lekko traci.

Wczoraj wieczorem zarząd CCC poinformował o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii 1/2014 w ramach programu emisji instrumentów dłużnych. Emitent dokonał emisji 210 tys. sztuk papierów, o łącznym nominale rzędu 210 mln zł. Zostały one zabezpieczone poprzez poręczenie udzielonym przez kontrolowane CCC.eu Sp. z o.o. i Kirra Investment Sp. z o.o. (jej nazwa ma jednak wkrótce zmieniona na CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.).

Są to pięcioletnie obligacje, z terminem wykupu przypadającym na 10 czerwca 2019 roku. Oprocentowanie ustalone jest według zmiennej stopy procentowej (WIBOR6M + stała marża), z odsetkami płaconymi półrocznie. Jak podano, celem emisji jest pozyskanie kapitału na sfinansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną.

CCC poinformował również, że na 31 marca jego łączna wartość zobowiązań wyniosła 850,3 mln zł. Zarząd ocenił również, że do czasu wykupu długi Spółki będą kształtować się na bezpiecznym poziomie, który umożliwi ich terminową spłatę.

Program emisji obligacji, o którym informowaliśmy na początku artykułu, zakłada uplasowanie instrumentów dłużnych za 500 mln zł. Został on ustanowiony dzięki podpisanej w maju tego roku umowie z mBankiem.

Jacek Jarosz