Elemental wkroczy do Turcji

Giełdowa Spółka poinformowała o zawarciu umowy kupna większościowego pakietu udziałów w tureckim Evciler Kimya Madenclick ve Degerli Metaller Sanayi Ticared Ltd. Sti. Ma za nie zapłacić 11 mln dolarów.

Jak podano, umowę podpisano z większościowym wspólnikiem tureckiego podmiotu. Po spełnieniu się warunków zawieszających, najpóźniej do 15 grudnia tego roku, Emitent ma objąć 51 proc. udziałów za cenę na poziomie 11 mln dolarów, z czego 7,5 mln ma zostać zapłacone przelew, a pozostała część w wyniku potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Evciler działa w sektorze metali szlachetnych jeszcze od 1982 roku. Trudni się zbieraniem, demontażem i pośrednictwem w recyklingu urządzeń elektronicznych i elektrycznych, a także złomu katalizatorów w Turcji, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Przejmowana firma, we współpracy z partnerami, zbiera także akumulatory, baterie, monitory CRT i sprzęt oświetleniowy. Posiada dwa zakłady w Ankarze, o rocznej wydajności 10 tys. ton e-odpadów każdy. Zarząd Elementalu informuje, że Evciler stało się kandydatem na lidera w swej branży z coraz większą ilością przetwarzanych elektroodpadów.

Wśród warunków zawieszających znajduje się m.in. uzyskanie zgody od tureckiego Urzędu Ochrony Konkurencji, a także przekształcenie Evciler w spółkę akcyjną.

W umowie określono również, że po upływie 5 lat od zamknięcia transakcji, sprzedającemu przysługuje wobec emitenta opcja put, która uprawnia do nabycia przez emitenta wszystkich akcji posiadanych przez głównego akcjonariusza Evciler. Sam Elemental, również po upływie 5 lat, będzie posiadał opcję call do zbycia przez sprzedającego na rzez Spółki wszystkich akcji.

Zarząd Elementalu stwierdza w komunikacie, że transakcja jest strategicznie istotna z punktu widzenia realizacji przyjętych celów. Dzięki niej, Spółka uzyska dostęp do dynamicznie rozwijającego się rynku tureckiego, a sam Evciler funkcjonuje także na terenie Bułgarii i Rumunii oraz na rynkach Bliskiego Wschodu. Władze oczekują po transakcji skokowego wzrostu ilości zbieranych odpadów metali, głównie elektroodpadów, katalizatorów samochodowych i metali nieżelaznych.

Środki na transakcję mają pochodzić z emisji akcji serii M, a także z nowej emisji papierów. Cała inwestycja jest z kolei traktowana przez Elemental jako długoterminowa.

Elemental Holding działa w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi. W pierwszym półroczu Grupa wygenerowała obrót rzędu 336,2 mln zł, 18,7 mln zł EBIT, a także niecałe 17 mln zł zysku netto.

Akcje Elementalu ochoczo zareagowały dziś na tę informację. Obecnie zyskują 4,74 proc., podczas gdy obrót sięga przy tym 52 tys. zł.

Jacek Jarosz