Gino Rossi wypuści obligacje na 30 milionów?

Zarząd Gino Rossi S.A. podjął uchwałę, na mocy której spółka będzie mogła przeprowadzić emisję obligacji opiewających maksymalnie na 30 mln zł. Program emisji tego rodzaju papierów dłużnych ma na celu przede wszystkim spłatę zadłużenia przedsiębiorstwa wobec kilku banków (chodzi o Alior Bank, DnB NORD Polska, PKO, ING Bank Śląski). Dealerem, agentem emisji, depozytariuszem i agentem ds. płatności będzie BRE Bank (obecnie Gino Rossi kończy rozmowy z BRE Bankiem na ten temat).

Obligacje będą mogły być zdematerializowane, zarówno oprocentowane, jak i nieoprocentowane, zabezpieczone na majątku Gino Rossi lub firmy Simple Creative Products S.A. (albo innych spółek zależnych). Wartość nominalna jednej obligacji ma wynieść tysiąc złotych, choć dopuszcza się także ewentualność taką, że nominał będzie wielokrotnością tysiąca. Wszelkie inne szczegóły emisji będą ustalane w odrębnych dokumentach emisyjnych.

W roku 2012 skonsolidowany zysk operacyjny Gino Rossi wyniósł 6,23 mln zł, zysk netto Grupy przekroczył 3,80 mln zł. Rok wcześniej Grupa notowała straty: operacyjną na poziomie 976 tys. zł oraz netto w kwocie 8,43 mln zł. Co do przychodów, to wzrosły w stosunku rocznym o 12 proc., do 209 mln zł.

Niestety, w pierwszym kwartale roku 2013 Grupa straciła na działalności operacyjnej 270 tys. zł, wynik netto też był ujemny (-1,39 mln zł). Zarząd uznał, że kwartał był bardzo dobry - ale pod względem przychodów (te istotnie wzrosły, mianowicie o 5 proc. w stosunku rocznym). Władze podkreślały także rolę czynników jednorazowych, które mocno wpłynęły na wyniki rok wcześnie (chodzi np. o "dodatkowy zysk z tytułu różnic kursowych"). Gdyby wydarzenia te pominąć, okazałoby się, że wyniki operacyjne Grupy za styczeń, luty i marzec 2013 są z grubsza równie dobre jak rok wcześniej, a zysk netto nawet się poprawił (tak uważa zarząd). Władze podtrzymały też prognozy na rok 2013: 228 mln zł przychodów oraz 14,1 mln zł EBITDA.

Kamil Kiermacz