Warimpex szuka środków na refinansowanie zobowiązań

Zarząd Warimpex poinformował o podjęciu uchwały w sprawie rozpoczęcia emisji obligacji zamiennych. Pozyskane środki mają zostać wykorzystane m.in. do optymalizacji struktury finansowej Spółki.

Jak dowiadujemy się z komunikatu, zgodę na takie działania wyraził już komitet ad-hoc rady nadzorczej. Tym samym wykonane zostanie upoważnienie udzielone zarządowi na walnym zgromadzeniu z 19 czerwca tego roku.

Wyemitowane obligacje mają uprawniać do objęcia maksymalnie 9 mln akcji na okaziciela Warimpexu. Termin zapadalności instrumentów dłużnych ustalono na 3 lata i o ile nie zostaną one wcześniej skonwertowane na akcje Spółki, będą wykupione za 100 proc. nominału „wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami”. Dopiero po upływie okresu przyjmowania zapisów Emitent poda ostateczną wysokość emisji oraz m.in. cenę zamiany i oprocentowanie.

Papiery dłużne mają zostać zaoferowane w drodze oferty niepublicznej, która skierowana będzie do kwalifikowanych inwestorów, głównie z Polski, spoza USA, Kanady, Australii i Japonii. Wyemitowane instrumenty mają również być wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego w ramach Catalyst przez BondSpot.

Uzyskany w ten sposób kapitał ma zostać wykorzystany głównie w dwóch celach. Po pierwsze Spółka zamierza go użyć do zrefinansowania zobowiązań krótkoterminowych. Drugim przeznaczeniem ma być sfinansowanie nowych projektów. Obecnie prowadzone są bowiem rozmowy odnośnie sprzedaży kilku aktywów – potencjalnej sprzedaży Le Palais Hotel Prague oraz Jupiter towers – Airportcity St. Petersburg.

Globalnym koordynatorem, agentem do spraw emisji, prowadzącym księgę popytu oraz agentem zamiany, płatności i obliczeń ma być Wood & Company Financial Services a.s.

Emitent to deweloper koncentrujący swoje funkcjonowanie na inwestowaniu w nieruchomości hotelowe na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.