OT Logistics pozyskało 5 mln euro

Zarząd OT Logistics S.A. poinformował o udanej emisji obligacji serii C. Dzięki temu Spółka pozyskała spore środki finansowe.

Otóż Spółka wyemitowała w piątek 5 tys. instrumentów dłużnych serii C, o wartości nominalnej 1 tys. euro każdy. Oznacza to, że Emitent pozyskał od inwestorów w ofercie prywatnej  5 mln euro. Jak podano, kupon odsetkowy będzie wypłacany półrocznie w euro, a oprocentowanie obligacji jest stałe i ustalone na warunkach rynkowych.

Wypuszczone walory mają zostać wykupione 17 lutego 2017 roku, choć Spółka posiada prawo do podjęcia takiej decyzji wcześniej na żądanie własne w terminach i na warunkach określonych w warunkach emisji. W przypadku wystąpienia okoliczności zbliżonych do tych przy ofercie obligacji serii B, obligatariusze również mogą żądać przedterminowego wykupu. Chodzi więc m.in. o osiągnięcie wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie ponad 75 proc., spadku rentowności EBITDA poniżej 5 proc., czy też wzrostu poziomu długu netto/EBITDA powyżej 4.

Środki z emisji mają zostać wykorzystane na finansowanie uzupełniające projektów inwestycyjnych. Jak dodano – „w okresie do dnia wykupu obligacji, jego ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych obligacji”.

W 2013 roku Grupa OT Logistics miała 490 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT na poziomie 43,5 mln zł, a także odnotowała czysty zysk w kwocie 28,3 mln zł. Wszystkie te rezultaty były lepsze niż jeszcze rok wcześniej.

Grupa trudni się świadczeniem usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, Europie Środkowej i Zachodniej.

Jacek Jarosz