OT Logistics i obligacje za 100 mln zł

Logistyczna Spółka przydzieliła papiery, które posłużą jako refinansowanie poprzednich serii papierów dłużnych.

W poprzednich raportach zarząd OT Ligistics podał, że dokonał warunkowego przydziału obligacji serii D, których wartość nominalna to 100 mln zł. Operacja była uzależniona od ostatecznego przydziału papierów przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i warunek ten został właśnie spełniony.

Emitent uplasował między inwestorów 100 tys. obligacji, o nominale na poziomie 1000 zł każda z kuponem płatnym półrocznie. Ich oprocentowanie ustalono na poziomie WIBOR 6M plus 390 pb. Termin wykupu przypada na 20 listopada 2018 roku. Obecnie Spółka notuje na Catalyst jeszcze dwie inne serie – A i B, o nominale rzędu kolejno 60 i 30 mln zł, które oprocentowanie są nieco wyżej – 4 proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR. Ich wykup przypada kolejno na 28 listopada tego roku i 17 lutego 2017 roku. Pozyskany kapitał z nowej emisji ma zostać przeznaczony właśnie na refinansowanie papierów serii A i dalszy rozwój Grupy.

Dodajmy, że obligatariusze po spełnieniu pewnych warunków mogą żądać przedterminowego wykupu papierów. Chodzi m.in. o przekroczenie wskaźnika ogólnego zadłużenia powyżej 75 proc., spadku rentowności EBITDA poniżej 5 proc., a także wzrostu wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej 4x. Wskażmy, że mają być one obliczane w oparciu o skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe.

Obligacje serii D mają docelowo znaleźć się w obrocie w ASO BondSpot bądź ASO GPW.

Grupa trudni się świadczeniem usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, Europie Środkowej i Zachodniej.

Jacek Jarosz