Orbis z ważnym kredytem

Spółka zapewniła sobie finansowanie przejęcia 46 hoteli od Accor. To niewątpliwie ważna wiadomość dla akcjonariuszy.

Pod koniec listopada zarząd Orbisu poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy z Accor, Accor Polska, Holpa i Accor Hotels Belgium w sprawie przeniesienia na Emitenta udziałów w spółkach prowadzących działalność hotelową w ramach sieci Accor. Chodził o węgierską Accor Pannonia Hotels Zrt., czeską Katerinska Hotel s.r.o., rumuńską Accor Hotels Romania S.r.l. oraz polskich Hotel Muranowska Sp. z o.o. i Hotel Polska Sp. z o.o. Cena transakcja była dość spora, sięgnęła bowiem 142,3 mln euro.

Co istotne, jednym z warunków zawieszających dojście umowy do skutku, było właśnie pozyskanie przez Orbis kredytu przeznaczonego na sfinansowania ceny nabycia bądź zabezpieczenie tych środków w inny sposób. Dodajmy, że zdecydowano się wówczas na to, że umowy przyrzeczone zostaną zawarte do 7 stycznia 2015 roku.

Wydaje się więc, że transakcja dojdzie do skutku. W piątek Orbis poinformował bowiem, że wraz z kontrolowanym Hekon Hotele Ekonomiczne (pełni funkcję gwaranta) podpisał z Bankiem Pekao i Société Generale umowę kredytu do kwoty 480 mln zł z przeznaczeniem właśnie na nabycie portfela hoteli od Accor.

W komunikacie sprecyzowano, że zostanie on spożytkowany na sfinansowanie 80 proc. ceny należnej za nabywane udziały, a także „cele korporacyjne” Orbisu, aczkolwiek w kwocie do 50 mln zł. Sam kredyt zostanie wypłacony Orbisowi w dwóch transzach. Pierwsza, w kwocie 180 mln zł, z rocznym terminem spłaty od podpisania umowy, z opcją przedłużenia o 5 lat, a druga, już w kwocie 300 mln zł, z terminem spłaty do 6 lat. W kwestii kosztów, dodano jedynie, że oprocentowanie oparte jest o WIBOR plus marża banku.

Obecnie Orbis posiada 68 hoteli, w tym 52 własnych, 1 w dzierżawie, 3 w zarządzaniu oraz 12 w ramach franczyzy. Działają one pod markami Accor, Sofitel, Novotel, Ibis, Mercure, ibis budget i ibis Styles, a także Orbis Hotels.

Jacek Jarosz