Ogromna umowa Cyfrowego Polsatu

Grupa Cyfrowego Polsatu zawarła umowę kredytową o wartości nie większej niż 3 mld zł. Na co przeznaczone zostaną tak ogromne środki?

Grupa (a konkretnie Cyfrowy Polsat S.A., Telewizja Polsat Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., Polsat License Ltd. oraz Polsat Media Sp. z o.o.) zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z ING Bankiem Ślaskim, PKO BP oraz Société Générale Corporate and Investment Banking umowę kredytów o wartości nawet do 3 mld zł.

Dokumenty przewidują udzielenie kredytu terminowego do maksymalnej kwoty 2,5 mld zł, a także wielowalutowego kredytu rewolwingowego o wartości do 500 mln zł. Marże obu kredytów mają być uzależnione m.in. od poziomu wskaźnika całkowitego zadłużenia – im będzie on niższy, tym niższe będzie także oprocentowanie. Oba z nich mają być spłacone do 11 kwietnia 2019 roku.

Środki z kredytów mają trafić przede wszystkim na spłatę zadłużenia, jakie wynika z kredytu niepodporządkowanego z 31 marca 2011 roku, a także z emisji obligacji senior notes. Kapitał ma również zostać wykorzystany m.in. na finansowanie bieżącej działalności Grupy - umowa dopuszcza także wykorzystanie środków na spłatę zadłużenia, jakie wynika z posiadanych przez grupę Metelem obligacji pay-in-kind wyemitowanych przez Eileme 1 AB, czy też finansowanie akwizycji.

Kredyt umożliwi Emitentowi także spłatę zadłużenia, co jest jednym z warunków zawieszających nabycie akcji Metelem, czyli podmiotu, który kontroluje wszystkie instrumenty Polkomtelu.

Jacek Jarosz