Obligacje za 73 mln euro w Gorenje

Słoweńskie Gorenje poinformowało o udanym uplasowaniu instrumentów dłużnych. Co istotne, Spółce udało się pozyskać w ten sposób kwotę 73 mln euro.

Emitent zaoferował inwestorom 73 tys. obligacji denominowanych we wspólnej walucie, o łącznej wartości nominalnej rzędu 73 mln euro. Finalnie papiery trafiły do 97 inwestorów, którzy objęli walory w ramach oferty prywatnej.

Jak podała Spółka, oprocentowanie jest stałe i ustalono je na poziomie 3,85 proc. rocznie. Spłaty odsetek i kapitału mają odbywać się w ratach rocznych – płatnych 15 października w okresie od 2015 do 2019 roku.

Pomimo tego, że Gorenje są notowane, oprócz rynku w Lublanie, także na GPW, to instrumenty nie trafią na polski parkiet. Zarząd Spółki podał, że zamierza je bowiem wprowadzić do obrotu na Słowenii.

To nie pierwsza emisja Emitenta w ostatnim czasie. Jeszcze około miesiąc temu przedsiębiorstwu udało się uplasować papiery o nominale w wysokości 50 mln euro, z terminem zapadalności ustalonym na pięć lat. Celem obu emisji jest wzmocnienie profilu zapadalności długu, a także dywersyfikacja długoterminowych źródeł finansowania. Obecnie bowiem Gorencje finansuje się głównie ze źródeł bankowych.

Przypomnijmy, że Gorenje to jeden z czołowych producentów sprzętu AGD w Europie. Spółka pojawiła się na GPW 30 grudnia poprzedniego roku. W ostatnim czasie jej papiery mocno podrożały – tylko w czasie minionych sześciu miesięcy – o niemal 49 proc.

W pierwszym półroczu Emitent wygenerował 3,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto i 43,1 mln EBITDA przy 600,7 mln euro obrotów.

Jacek Jarosz