Braster rozpoczyna Publiczną Ofertę Obligacji

Braster S.A planuje pozyskać do 10,5 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji, kierowanej przede wszystkim do inwestorów indywidualnych. Pozyskane środki mają być przeznaczone na wsparcie kapitału obrotowego firmy oraz pilotaż na pierwszym rynku zagranicznym. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 16 listopada. Papiery oferuje IPOPEMA Securities. Zapisów można również dokonywać poprzez Agentów Firmy Inwestycyjnej – Expander Advisors i Grupę Finanset.

- Z sukcesem i zgodnie z harmonogramem zrealizowaliśmy dotychczasowe założenia strategii. 19 października urządzenie Braster weszło do sprzedaży w Polsce. Tym samym wywiązaliśmy się ze składanych inwestorom obietnic – podsumowuje Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER. – Stanęliśmy jednocześnie przed nowymi wyzwaniami. Planowana ekspansja zagraniczna i dalszy rozwój sprzedaży w Polsce determinują nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – dodaje.

Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy spółki oraz pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży urządzenia BRASTER w I półroczu 2017 r. na jednym z wybranych rynków europejskich.

- Zależy nam, aby w ofercie udział wzięli przede wszystkim inwestorzy indywidualni. Myślę, że w porównaniu np. do lokat bankowych, ze względu na oprocentowanie na poziomie ok. 7,5 proc. w skali roku nasze obligacje stanowią ciekawą opcję inwestycyjną - tłumaczy Marcin Halicki.

Zapisy będą trwały od 16 do 28 listopada 2016 r. Braster oferuje 2,5 letnie obligacje z opcją wykupu na żądanie Emitenta, z oprocentowaniem stałym w pierwszym okresie odsetkowym wynoszącym 7,5 proc. w skali roku. W następnych okresach odsetkowych obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o 6-miesięczny WIBOR, powiększonej o atrakcyjną marżę odsetkową wynoszącą 5,7 proc. Odsetki będą wypłacane co 6 miesięcy, z tym że pierwszy okres odsetkowy będzie trwał 7 miesięcy i zakończy się z końcem czerwca 2017 r., a ostatni okres odsetkowy zostanie odpowiednio skrócony do 5 miesięcy. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji będzie zastaw na maszynach i urządzeniach Spółki.

Zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2015-2021, model biznesowy Braster zakłada, że docelowo ok. 70 proc. przychodów spółki będzie generowała sprzedaż wysokomarżowych usług telemedycznych oferowanych w pakietach wraz z urządzeniem. Po debiucie urządzenia w kraju, który miał miejsce w październiku br., Spółka planuje w I półroczu 2017 r. wprowadzić urządzenie do sprzedaży na wybranych rynkach UE, w II półroczu 2017 r. wejść do USA, gdzie jest największy potencjał sprzedażowy.