Braster podpisał umowę z nowym inwestorem

Spółka Braster S.A. podpisała umowę warunkową z Alpha Blue Ocean, dzięki której ma pozyskać kapitał niezbędny do realizacji strategicznych celów. Założeniem umowy jest emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na nowe akcje spółki. Zaangażowanie inwestora może wynieść do 44 mln zł.

- Jesteśmy zadowoleni, że udało się nam znaleźć porozumienie i podpisać umowę po kilku miesiącach negocjacji. Alpha Blue Ocean jest uznaną firmą z doświadczeniem w nowoczesnych technologiach medycznych i cieszymy się, że pozyskaliśmy ich zainteresowanie i zaufanie. Ta umowa powinna umożliwić Brasterowi dalszy rozwój i w efekcie osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych  – tłumaczy Marcin Halicki, Prezes Zarządu BRASTER S.A.

Umowa z inwestorem przewiduje emisję obligacji o wartości nominalnej 100 000 zł zamiennych na akcje Spółki. Obligacje będą oferowane w 17 transzach. Cena zamiany obligacji dla jednej akcji wynosić będzie 90 proc. wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z dziesięciu dni sesyjnych. Inwestorowi zostaną również przydzielone warranty subskrypcyjne zamienne na akcje. Warranty będą przyznane nieodpłatnie i każdy z nich uprawniać będzie do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wyliczonej jako 150 proc.

z niższej ze wskazanych trzech wartości: (i) 1.3865 zł, (ii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych GPW z 15-stu dni sesyjnych poprzedzających zawarcie umowy lub (iii) ze średniej arytmetycznej kursów akcji ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych GPW z 15-stu dni sesyjnych poprzedzających dzień emisji warrantów subskrypcyjnych.

Umowa warunkowa wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, po czym dopiero może wejść w życie. Inwestorem jest firma Alpha Blue Ocean z siedzibą w Londynie. Inwestora reprezentowali: adwokat Paweł Frańczak z kancelarii prawnej PFLAW ADVOCATES & PARTNERS oraz francuska kancelaria prawna JEANTET.

- Jesteśmy dumni z naszej pierwszej inwestycji w Polsce – inwestycji w firmę Braster. Głęboko wierzymy w potencjał spółki. Nasza decyzja o inwestycji była poprzedzona analizami rynku, które wskazują, że w ciągu ostatnich kilku lat ginekologia znacznie wyprzedziła inne sektory branży opieki zdrowotnej. Wierzymy, że nasze wsparcie zapewni wystarczający kapitał, aby pomóc firmie Braster przyspieszyć produkcję jej głównego produktu – Braster Pro – i zasięg, umacniając swoją międzynarodową obecność w branży technologii medycznych – powiedział Pierre Vannineuse, założyciel Grupy Alpha Blue Ocean.

Braster w sierpniu 2018 r. podjął decyzję o przeglądzie różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój firmy. Systematyczny wzrost sprzedaży w kanale profesjonalnym uwiarygodnił Spółkę w procesie pozyskania dodatkowego kapitału. Telemedyczna firma pod koniec ubiegłego i na początku bieżącego roku podpisała nowe kontrakty. Ostatnim z nich jest kontrakt, określający zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Systemu Braster Pro na rynku indyjskim. Do 2021 r. ma trafić na tamtejszy rynek łącznie 7,5 tysiąca urządzeń wraz z pakietami badań.