Ponad 50% zysku subfunduszu IPOPEMA MiŚS w ciągu roku

21 listopada 2013 roku subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek obchodzi swoje pierwsze urodziny. Od początku istnienia, wypracował stopę zwrotu w wysokości ok. 50 proc. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest osiągnięcie dodatnich stóp zwrotu na rynku akcji w segmencie małych i średnich spółek w długim horyzoncie czasowym.

Aleksander Widera, wiceprezes IPOPEMA TFI: Wyniki inwestycyjne funduszu jasno potwierdzają, że jeśli chodzi o ten segment rynku akcji, to w IPOPEMIE mamy jedne z lepszych kompetencji na rynku. Zauważyli to również dystrybutorzy – produkt cieszy się ich rosnącym zainteresowaniem.

Jerzy Kasprzak, zarządzający subfunduszem IPOPEMA MiŚS: Jesteśmy dumni z wyniku – od początku istnienia subfunduszu wypracowaliśmy ponad 50% stopę zwrotu. Wykazaliśmy się też bardzo dobrym wyczuciem, jeśli chodzi o moment uruchomienia tego subfunduszu. Rok temu, kiedy nikt nie chciał słyszeć o akcjach, my postawiliśmy na polską gospodarkę i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Pozostajemy także w opozycji do szukania okazji inwestycyjnych za granicą – stawiamy na polskie spółki i podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do przedsiębiorstw z tego segmentu na przyszły rok.

Informacje o funduszu:

Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek jest zarządzany przez Jerzego Kasprzaka i Pawła Jackowskiego. Lokuje powierzone środki przede wszystkim w akcje małych i średnich spółek (dobór spółek o dobrych perspektywach wzrostu i dobrej płynności), notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, których waga w indeksie WIG w dniu nabycia jest mniejsza niż 2%. Ponadto Subfundusz IPOPEMA Małych i Średnich Spółek może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, a w celu ograniczenia zmienności jednostki uczestnictwa może lokować środki w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Udział akcji w aktywach subfunduszu może wynosić 100% i nie może być niższy niż 70%. Lokaty w akcje i inne papiery wartościowe są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. Dystrybucję funduszu IPOPEMA MiŚ prowadzą m.in. BRE Wealth Management, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej oraz IPOPEMA TFI.

Aktualne wyniki IPOPEMA MiŚ: http://www.ipopematfi.pl/priceChart,id,106,period,6,typeId,5.html

Informacje o zarządzających:

Jerzy Kasprzak

Posiada dyplom magistra ekonomii Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku, od pracy w w TUnŻ Nationale – Nederlanden Polska S.A. W latach 2000-2002 był pracownikiem Departamentu Administracyjnej Obsługi Polis TU Allianz Polska S.A. Od 2002 do 2005 roku zajmował stanowisko księgowego, początkowo w wydziale księgowości ogólnej TU Allianz Życie Polska S.A., a od czerwca 2003 w Wydziale Księgowości Inwestycyjnej TU Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A. W latach 2005-2008 pracował jako Specjalista (wcześniej - młodszy specjalista) ds. Inwestycji TFI Allianz Polska S.A., TU Allianz Życie Polska S.A. i TU Allianz Polska S.A. Od lipca 2008 r. do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami TFI Allianz Polska S.A.. Zarządzał funduszami: Allianz Akcji Plus i Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Bezpieczna Jesień – fundusz emerytalny pracowników Narodowego Banku Polskiego. Był również odpowiedzialny za sporządzanie analiz rynku kapitałowego i wycen spółek notowanych na GPW oraz giełdach regionu, a także zawieranie transakcji na rynkach kapitałowym i pieniężnym. W IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management zatrudniony w kwietniu 2012 r., na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych.

Paweł Jackowski

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Handlu Zagranicznego. Od 1994 roku posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zaliczony I etap egzaminu CFA. W latach 1994 – 2000 pracował w Biurze Maklerskim BGŻ SA, początkowo w Wydziale Operacji Giełdowych, a od 1997 roku na stanowisku kierownika Zespołu Inwestycji Własnych Biura. Od 2001 do 2003 roku był zatrudniony w Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym BPH CU WBK S.A. na stanowisku tradera akcji. W latach 2003 - 2006 pracował w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. jako specjalista w Zespole Zarządzania Portfelem. W latach 2006 – 2008 pracował w TFI Opera na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie wicedyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami. W 2009 r. rozpoczął pracę dla TFI Allianz, gdzie do marca 2012 r. zajmował stanowisko zarządzającego funduszami. Z IPOPEMA TFI oraz IPOPEMA Asset Management związany od kwietnia 2012 r. Obecnie na stanowisku Dyrektora Biura Portfeli Akcyjnych.

IPOPEMA Małych i Średnich Spółek jest jednym z sześciu subfunduszy wchodzących w skład funduszu parasolowego IPOPEMA SFIO. Oprócz IPOPEMA MiŚ, w skład parasola wchodzą również: IPOPEMA Gotówkowy, IPOPEMA Obligacji, IPOPEMA Makro Alokacji, IPOPEMA Short Equity oraz IPOPEMA Agresywny. Fundusz zarządzany jest przez IPOPEMA TFI.

Ipopema