Z 31,2-proc. udziałem w rynku Altus TFI S.A. jest liderem na rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce

Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza 1,72 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. To zapewnia firmie mocną pozycję lidera pod względem liczby funduszy i wartości zarządzanych aktywów netto, z 31,2-proc. udziałem w tym segmencie rynku.

Niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami w Polsce. Od ponad czterech lat firma oferuje takie produkty zapewniając inwestorom stabilne zyski, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych. Obecnie Altus TFI S.A. oferuje możliwość inwestycji w siedem produktów o strategii absolutnej stopy zwrotu - inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne pięciu funduszy zamkniętych (próg wejścia to równowartość 40 tys. euro) i jednostki uczestnictwa dwóch subfunduszy otwartych w ramach Altus FIO Parasolowy (minimalna wpłata początkowa to 1000 zł, kolejne 100 zł). Pierwszy fundusz - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r. Od tego czasu firmie udało się zdobyć pozycję lidera, zarówno pod względem wartości aktywów netto, jak i liczby zarządzanych funduszy. Według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami na koniec listopada br. na rynku było dostępnych 57 funduszy absolute return zarządzanych przez 21 TFI.

Na koniec listopada br. łączna wartość aktywów netto (WAN) wszystkich siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1717,28 mln zł, o 3,35% (tj. o 55,66 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. Daje to pierwszą pozycję w rankingu z 31,2-proc. udziałem w tym segmencie rynku. – Wzrost wartości aktywów w listopadzie to efekt wypracowanych dodatnich stóp zwrotu i napływu nowych środków. Wszystkie nasze fundusze zamknięte o strategii absolutnej stopy zwrotu wypracowały zyski, dodatkowo z sukcesem uplasowaliśmy emisję certyfikatów inwestycyjnych Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej o wartości 12 mln zł – mówiKrzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A. – Dodatnimi wynikami mogą się pochwalić fundusze otwarte tego typu oferowane w ramach Altus FIO Parasolowego: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny i Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego. Ten drugi przez nieco ponad rok wypracował blisko 30% zysku, przy zdecydowanie niższym poziomie ryzyka inwestycyjnego niż w klasycznych produktach akcyjnych. To powoduje, że jednostki uczestnictwa Altus Subfunduszu ASZ Rynku Polskiego niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów i w efekcie napływów jego aktywa systematycznie rosną i wynoszą już blisko 300 mln zł – dodaje Krzysztof Mazurek, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Altus TFI S.A.

*Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.

**Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.

*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.

****Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.

*****Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami, m.in.: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Dłużnym rozpoczął działalność 28 września 2012 r.

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

Od początku 2013 r. łączna wartość aktywów netto siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. zwiększyła się o 69,55% (tj. o 704,44 mln zł), a licząc rok do roku o 73,06% (tj. o 724,96 mln zł).

Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Wartość aktywów netto 34 funduszy, którymi zarządzało Altus TFI S.A. wynosiła na koniec listopada br. 2,75 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r. wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Altus TFI