Altus TFI - 31 mln zł z emisji certyfikatów Altus FIZ

Altus TFI z sukcesem zakończyło emisję certyfikatów funduszu Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych.

W wyniku emisji aktywa Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wzrosły o 31 mln zł. – Na koniec marca wartość aktywów netto Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych wynosiła ok. 92 mln zł, co daje mu trzecią lub czwartą pozycję wśród funduszy dywidendowych w Polsce. Naszym zdaniem segment funduszy spółek dywidendowych ma wciąż duży potencjał. Obecnie takie produkty oferuje tylko siedem spośród 41 krajowych TFI, przy czym tylko nasz fundusz zakłada aktywną alokację aktywów. Spośród siedmiu towarzystw, które mają w swojej ofercie fundusze dywidendowe, tylko my jesteśmy firmą niezależną, niezwiązaną z żadną grupą kapitałową, co daje większe szanse na nawiązanie współpracy w zakresie dystrybucji certyfikatów tego funduszu z bankami, firmami wealth management, czy niezależnymi pośrednikami. Zainteresowanie jest spore, dlatego w kwietniu zaplanowaliśmy kolejną emisję Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Na koniec lutego br., według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami, łączna wartość aktywów netto 10 monitorowanych funduszy dywidendowych wynosiła 1 419,11 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem stycznia o 18,77,3%, i o 111,87% licząc rok do roku. Fundusz Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych miał w tym segmencie 4,1-proc. udział i czwartą lokatę, pod względem wartości zarządzanych aktywów netto (przy WAN na poziomie 61,11 mln zł).

*Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych rozpoczął działalność 21 lutego 2013 roku

Źródło: Altus TFI S.A., obliczeniawłasne

Dla zespołu zarządzających Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych kluczowa jest selekcja aktywów. Inwestują powierzone środki wyłącznie w akcje spółek wysokiej jakości (wypracowujące wysoki zwrot na kapitale własnym - ROE, wykazujące stabilny cash flow i corocznie poprawiające wyniki), i których polityka zarządu zakłada stały strumień dywidendy. Zarządzający dokonują aktywnej alokacji aktywów - w zależności od sytuacji rynkowej zaangażowanie w akcje może wynosić od 0 do 100%. Wykorzystywane są również kontrakty terminowe. Polityka inwestycyjna funduszu dopuszcza także inwestycje na rynkach zagranicznych. – Od początku działalności Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, a więc przez dwa lata zarządzający nim zespół wypracował blisko 14-proc. stopę zwrotu. W ubiegłym roku – kiepskim dla rynku akcji, kiedy WIG wzrósł zaledwie o 0,3%, naszym zarządzającym nie tylko udało się ochronić kapitał inwestorów, ale zarobili dla nich 2,7%. Wydaje się nam, że 2015 r. będzie znacznie lepszy dla rynku akcji, i dzięki prawidłowej selekcji spółek i aktywnej alokacji, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych przyniesie inwestorom znacznie wyższe zyski – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.– Pierwsze miesiące roku są optymalne na kumulację aktywów przed zakupami akcji. Obecnie coraz więcej zarządów spółek ogłasza rekomendacje co do wypłaty dywidendy, co pozwala na prowadzenie trafnej polityki inwestycyjnej i wypracowywane w kolejnych miesiącach dobrych stopy zwrotu, które na razie są satysfakcjonujące –dodaje Piotr Osiecki.