NWAI DM zakłada fundusz inwestycyjny

Na rynku funduszy inwestycyjnych pojawił się w ostatnich dniach nowy podmiot - Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty NWAI Obligacji SFIO. Powstał on dzięki współpracy notowanej na NewConnect spółki NWAI Dom Maklerski S.A. z Forum TFI.

Fundusz będzie inwestował między innymi na rynku obligacji korporacyjnych, a zarządzać będzie nim zespół NWAI DM. Oferta skierowana jest głównie do inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka. Minimalna początkowa kwota inwestycji to 1 tys. zł. Możliwość dokonywania kolejnych nabyć istnieje już od 100 zł, a opłata za zarządzanie funduszem ukształtowana została na poziomie 1,5 proc. w skali roku. Co ciekawe, zapis będzie można w całości opłacić obligacjami.

„Jest to bardzo dobry moment aby wystartować z takim funduszem. Po bankructwach spółek z sektora budowlanego rynek wtórny obligacji korporacyjnych jest mocno przeceniony, co stwarza możliwość zakupu papierów po bardzo atrakcyjnych cenach. Jeżeli chodzi o rynek pierwotny to oferta jest znacznie bogatsza niż jeszcze kilka lat temu, a więc łatwiej jest stworzyć zdywersyfikowany portfel aktywów. Ponadto emitowane obligacje coraz częściej są zabezpieczone, więc inwestycje na rynku długu korporacyjnego stają się mniej ryzykowne” – poinformował w komunikacie Mateusz Walczak, prezes NWAI Dom Maklerski S.A.

Strategia NWAI Obligacji SFIO połączy inwestycje w różne segmenty rynku długu: obligacje skarbowe, korporacyjne, municypalne czy dług bankowy. Zarządzający będą alokować środki funduszu przy założeniu celu inwestycyjnego na poziomie 8-10% dążąc do minimalizacji ryzyka portfela.

Zapisy na jednostki uczestnictwa w funduszu Spółki będą prowadzone przez Emitenta i jej partnera – Forum TFI od 7 do 21 stycznia 2013 r.

NWAI Dom Maklerski specjalizuje się w usługach bankowości inwestycyjnej skierowanych głównie do małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Firma powstała na początku 2008 roku, zaś na NewConnect zadebiutowała w marcu roku 2011.

Jacek Jarosz