Altus TFI S.A. ma ponad 40% rynku funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza 1,47 mld zł zgromadzonych w siedmiu funduszach absolutnej stopy zwrotu. Wzrost aktywów w kwietniu br. o 83 mln zł pozwoli Altus TFI S.A. na dalsze umocnienie się na pozycji lidera w segmencie funduszy absolute return w Polsce.

Niezależne Altus TFI S.A. jest prekursorem stosowania strategii absolutnej stopy zwrotu w zarządzaniu funduszami w Polsce. Firma oferuje takie produkty od blisko czterech lat, zapewniając inwestorom stabilne zyski, bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych. Na pierwszy fundusz - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego 2 grudnia 2008 r. Podmiot rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r. i od tego czasu towarzystwu udało się zdobyć pozycję lidera w tym segmencie rynku w Polsce, zarówno pod względem aktywów, z 40,8-proc. udziałem w tym segmencie rynku oraz liczby zarządzanych funduszy (według danych Izby Zarządzających Aktywami i Funduszami koniec kwietnia br.). I to mimo stale rosnącej konkurencji - na koniec kwietnia br. 45 takich produktów o strategii absolute return oferowało już 20 TFI. Altus TFI S.A. daje obecnie możliwość inwestycji w 7 funduszy absolutnej stopy zwrotu. Inwestorzy mogą kupić certyfikaty inwestycyjne pięciu funduszy zamkniętych (próg wejścia to równowartość 40 tys. euro) i jednostki uczestnictwa dwóch subfunduszych otwartych w ramach Altus FIO Parasolowy (minimalna wpłata początkowa to 1000 zł, kolejne tylko 100 zł).

* Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfunduszem ASZ Rynku Polskiego i Altus Subfunduszem ASZ Rynków Zagranicznych rozpoczął działalność 15 lipca 2009 r.

** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Obligacji 1 rozpoczął działalność 7 stycznia 2011 r.

*** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego 2 rozpoczął działalność 20 czerwca 2012 r.

**** Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Nowa Europa + rozpoczął działalność 18 lutego 2013 r.

***** Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy rozpoczął działalność 28 września 2012 r.

Źródło: Altus TFI S.A., obliczenia własne

- W kwietniu pałeczkę lidera wzrostów aktywów utrzymały fundusze otwarte o strategii absolute return. Aktywa Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny wzrosły łącznie o 86,51 mln zł. Ten dynamiczny wzrost to głównie efekt współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A., który zaoferował klientom korzystającym z usług Personal i Private Banking możliwość inwestycji w subfundusze Altus FIO Parasolowego - mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. - W ubiegłym miesiącu z sukcesem uplasowaliśmy kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych dwóch naszych funduszy zamkniętych absolute return: Altus ASZ FIZ Nowa Europa +, inwestującego w akcje spółek z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Altus FIZ Obligacji 1, największego funduszu dłużnego tego typu na polskim rynku. W maju zaplanowaliśmy kolejne emisje tych funduszy – dodajePiotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Na koniec kwietnia br. wartość aktywów netto pięciu funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) o strategii absolutnej stopy zwrotu zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła 1265,8 mln zł, rosnąc o 2,25% (tj. o 27,8 mln zł) w porównaniu z końcem marca 2013 r. Dynamiczny, bo o 36,8% (tj. o 55 mln zł), do 204,44 mln zł wzrost aktywów zanotowały w kwietniu dwa subfundusze Altus FIO Parasolowego: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego i Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny. W efekcie łączna WAN siedmiu funduszy typu absolute return zarządzanych przez Altus TFI S.A. wynosiła na koniec kwietnia br. 1470,24 mln zł, o 5,97% (tj. o 82,82 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. – Finalizujemy kolejne umowy dystrybucyjne z dużymi instytucjami finansowymi dotyczące sprzedaży jednostek Altus FIO Parasolowego. Dlatego mam nadzieję, że w maju uda się nam utrzymać wysoką dynamikę pozyskiwania aktywów do naszych subfunduszy, co w sumie powinno pozwolić na umocnienie się na pozycji lidera rankingu towarzystw oferujących fundusze absolute return w Polsce – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami firmy są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną. Wartość aktywów netto, którymi zarządzało Altus TFI S.A. wynosiła na koniec kwietnia br. wynosiła 2,58 mld zł. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2012 r.,  towarzystwo wypracowało 21,0 mln zł zysku netto, przy 49,0 mln zł przychodów.

Altus TFI