PKN Orlen wprowadza obligacje detaliczne o wartości 400 mln zł

Dziś do obrotu na Catalyst zostały wprowadzone czteroletnie obligacje PKN Orlen o wartości 400 mln zł. To druga pod względem wartości największa emisja na rynku papierów dłużnych GPW w tym roku. Debiutujące papiery dłużne zostały sprzedane jeszcze przed planowanym terminem zakończenia subskrypcji.

Od dziś na rynku Catalyst notowane są czteroletnie obligacje PKN Orlen warte 400 mln zł. To druga pod względem wartości największa emisja na rynku papierów dłużnych GPW w tym roku.

Papiery dłużne PKN Orlen zostały wyemitowane i wprowadzone na rynek Catalyst w dwóch seriach: A i B, po 2.000.000 obligacji każda (jednostkowa wartość nominalna to 100 zł). Zgodnie z zobowiązaniem emitenta, obligacje serii A zostaną wykupione 28 maja 2017 r., serii B – 3 czerwca 2017 r. Warunki emisji to zmienne oprocentowanie oparte o sumę WIBOR-u 6M powiększonego o marżę w wysokości 1,5%, wypłacane co 6 miesięcy.

Oferta pierwszej serii obligacji detalicznych PKN Orlen, na którą subskrypcja rozpoczęła się 28 maja br., spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, którzy w ciągu dwóch dni złożyli zapisy na całą kwotę serii. Zainteresowanych serią B było 2 tys. osób – trzy razy więcej niż w przypadku serii A. Łącznie na obydwie serie zapisało się ponad 2600 inwestorów, z czego ponad 90 proc. to inwestorzy indywidualni.

- Wprowadzenie do obrotu na Catalyst kolejnej transzy papierów dłużnych PKN Orlen, niemal równo rok po debiucie obligacji spółki na giełdowym rynku długu² pokazuje, że przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po obligacje korporacyjne jako instrument finansowania swojej działalności. Cieszy nas również fakt, że tym razem spółka skierowała swoje obligacje do inwestorów indywidualnych. Tym samym Orlen poszedł śladem Giełdy, która była jednym z prekursorów obligacji detalicznych na Catalyst. Już wtedy byliśmy przekonani, że polscy inwestorzy są gotowi na tego rodzaju oferty w ramach dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Sukces emisji płockiej spółki potwierdza, że rynek papierów dłużnych Giełdy ma ogromny potencjał rozwoju. - powiedział Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Do tej pory na Catalyst zadebiutowały także takie największe polskie firmy jak Polkomtel i PGNiG oraz banki jak np. BOŚ, PKO BP i Pekao Bank Hipoteczny. To dowód na to, że rynek instrumentów dłużnych GPW tworzy rzeczywistość, w której firmy finansują się nie tylko poprzez kredyt bankowy, ale również poprzez emisję obligacji, które trafiają do obiegu giełdowego. Wartość kapitału pozyskanego tą drogą w stosunku do środków pozyskanych z kredytów bankowych stale wzrasta i wpisuje się w światowy trend wykorzystywania alternatywnych form finansowania.

Obecnie na Catalyst notowane są papiery dłużne 131 firm oraz 22 banków spółdzielczych i 11 jednostek samorządu terytorialnego, poprzez ponad 400 serii obligacji o łącznej wartości wynoszącej ponad 600 mld zł.

GPW