CDRL sprzeda akcje po 14,9 zł

CDRL S.A., właściciel marki odzieżowej Cocodrillo, zaoferuje swe instrumenty w ofercie publicznej po 14,9 zł. 29 września rozpoczęto zapisy w transzy detalicznej, a od wczoraj do 15 października potrwają zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych. Przydział walorów ma nastąpić 20 października, a Spółka chce się pojawić na GPW jeszcze w tym miesiącu.

Emitent zamierza sprzedaż 80 tys. akcji dla inwestorów indywidualnych i 920 tys. papierów w transzy dla instytucji, które łącznie stanowią 16,52 proc. kapitału zakładowego i dają prawo do 11,07 proc. głosów. Z uwagi na to, że cenę ustalono na poziomie 14,9 zł, wpływy z emisji mogą sięgnąć 14,9 mln zł.

Z pozyskanych środków Spółka zamierza rozbudować sieć swych sklepów, zmodernizować sklep internetowy i zainwestować w logistykę.

CDRL to projektant, producent i dystrybutor odzieży dziecięcej, która sprzedawana jest pod marką Cocodrillo. Emitent działa nie tylko na polskim rynku, ale także w Europie Środkowo – Wschodniej, w Arabii Saudyjskiej, Chinach i w Brazylii. Na koniec 2013 roku Spółka posiadała 342 sklepy oraz platformę internetową.

W okresie 2014 – 2015 CDRL zamierza przeznaczyć na inwestycje 25-27 mln zł, z czego 2,6 mln zł sfinansowano już ze środków własnych. Finanse na pozostałą część mają pochodzić z wpływów z emisji oraz z własnego kapitału. W tym roku kwota przeznaczona na inwestycje ma wynieść 9,8 mln zł – na rozwój sieci sprzedaży (6,3 mln zł) i na zwiększenie kapitału obrotowego (3,5 mln zł). W roku 2015 inwestycje mają już sięgnąć 15,3 – 17,3 mln zł. Główne cele to budowa hali magazynowej (6-8 mln zł), rozwój sklepu internetowego (1 mln zł) i dalszy rozwój sieci sprzedaży (8,3 mln zł).

W przeciągu sześciu miesięcy tego roku CDRL miała 71,7 mln zł przychodów i 6,1 mln zł zysku netto.

Jacek Jarosz