Akcje Dekpolu maksymalnie po 21 zł

Spółka ustaliła cenę maksymalną swych papierów w ramach trwającego IPO na 21 zł za sztukę. Oznacza to, że Emitent może pozyskać od inwestorów nawet około 50 mln zł.

W ramach oferty Emitent planuje sprzedaż 2,3 mln papierów nowej emisji, co implikuje, iż wartość IPO to 48,3 mln zł brutto. Dodajmy jednak, że ostateczną cenę emisyjną instrumentów Spółka opublikuje w piątek, 12 grudnia, a przydział akcji ma nastąpić jeszcze 17 grudnia.

Oprócz nowych instrumentów, Dekpol zaoferuje także 650 tys. walorów serii A, które należą do Mariusza Tuchlina, głównego akcjonariusza. Do inwestorów indywidualnych powędruje do 600 tys. akcji serii B, a do graczy instytucjonalnych do 650 tys. akcji serii A i do 1,7 mln papierów serii B.

Wcześniej Dekpol informował, że z oferty papierów serii B zamierza pozyskać około 70 mln zł. Środki te miały zostać przeznaczone na rozwój działalności operacyjnej w ramach trzech głównych segmentów działalności przedsiębiorstwa, a więc generalnego wykonawstwa, działalności deweloperskiej i produkcji osprzętu do maszyn budowlanych. W prospekcie podano, że chodzi m.in. o powiększenie portfela zleceń, rozbudowę zakładu produkcji osprzętu do maszyn wraz z rozbudową sieci sprzedaży, pozyskanei banku ziemi dla działalności deweloperskiej wraz z finansowaniem wstępnym etapów budowy projektów oraz finansowanie projektu deweloperskiego na terenie Norwegii.

W pierwszej połowie tego roku Dekpol zanotował 97,8 mln zł przychodów, co przełożyło się na 4,76 mln zł zysku netto. W całym 2013 roku obrót Spółki wyniósł 194,5 mln zł.

Działalność firmy opiera się na trzech głównych segmentach. Największy udział w przychodach zapewniają usługi w zakresie Generalnego Wykonawstwa inwestycji budowlanych w Polsce. Kolejny sektor to dział konstrukcji stalowych, który realizuje całościowe projekty konstrukcji stalowych dla firm krajowych i zagranicznych. Dekpol  jest również producentem łyżek i osprzętów, przeznaczonych do maszyn budowlanych. Trzeci obszar to działalność deweloperska, głównie na terenie Polski Północnej.

Jacek Jarosz