Wkrótce nowe akcje w Polimeksie?

Temat Polimex-Mostostalu S.A. poruszany był w ostatnich dniach już wielokrotnie. Teraz jednak Spółka podała, że już za nieco mniej niż miesiąc, dokładnie 12 listopada, odbędzie się jej kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W pierwszej kolejności akcjonariusze podejmą decyzje w sprawie uchylenia przegłosowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z 15 października 2012 roku podwyższenia kapitału o emisję akcji serii N2 z prawem poboru. W planie obrad znajduje się bowiem głosowanie w kwestii podwyższenia kapitału o nie więcej niż 5.335.748,08 zł poprzez emisję prywatną maksymalnie 133.393.702 akcji serii P z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ta ma być skierowana przez zarząd do wybranych wierzycieli Polimeksu, głównie do tych, którzy byli stroną w umowę z grudnia 2012 roku w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego. Władze motywują uchwałę zamiarem konwersji długu na kapitał zakładowy oraz założeniem, iż konwersji na kapitał podlegać będą wierzytelności o łącznej wartości nie przekraczającej 20 mln zł.

Pod głosowanie poddana zostanie również propozycja emisji 812,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii 1 (uprawniających do objęcia akcji serii Q) i 187,5 mln warrantów serii 2 (uprawniających do objęcia akcji serii R). Do objęcia pierwszej serii uprawnieni będą ci wierzyciele, którzy wyrażą gotowość do skonwertowania swych wierzytelności na akcje Emitenta. Drugą serię obejma podmioty zainteresowane dokapitalizowaniem Spółki. W celu realizacji powyższych uchwał Polimex miałby również warunkowo podwyższyć kapitał odpowiednio o 32 i 7,5 mln zł. Na akcje serii Q konwersji podlegać mają wierzytelności za 130 mln zł, a w przypadku serii R Emitent planuje pozyskać około 30 mln zł środków pieniężnych.

Akcjonariusze zagłosują również w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Chodzi konkretnie o Polimex Mostostal S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.

Wczoraj Polimex-Mostostal poinformował także o złożeniu wniosku o upadłość likwidacyjną przez jego podmiot zależny – Modułowe Systemy Specjalistyczny Sp. z o.o. Kilka dni temu Emitent przekazał inwestorom "wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej Spółki". Więcej informacji na ten temat znajduje się w tej publikacji.